艾慕杜華執導同性戀愛情悲劇, 榮 獲柏林影展最佳影片。導演Pablo與年青的Juan一直藕斷絲連, 但又有新歡出現；同時他的弟弟變性成妹妹, 關係變得一團糟…沒有道德、常理, 一切慾望至上。究竟他怎樣才能走出困局？